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Publié le 26/06/2025 à 22:58, mis à jour le 27/06/2025 à 00:30
Le gestionnaire d’actifs alternatifs Blackstone a acquis près de 2 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux auprès de la banque régionale Atlantic Union Bankshares, poursuivant ainsi sa stratégie offensive dans le secteur de l’immobilier commercial (CRE).
Les prêts ont été achetés avec une légère décote par rapport à leur valeur nominale, ont précisé les deux entreprises jeudi. Ces prêts provenaient à l’origine de Sandy Spring Bank, rachetée par Atlantic Union lors d’une opération à 1,6 milliard de dollars en avril.
Cette cession permet à Atlantic Union de réduire rapidement son exposition aux prêts immobiliers commerciaux, un segment sous pression en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la multiplication des bureaux vacants, conséquence directe de l’essor du télétravail.
Le produit de la vente permettra à Atlantic Union de rembourser des dépôts coûteux et d’élargir son portefeuille d’investissements en titres, a indiqué la société.
« Nous considérons cette vente comme positive, la réalisation de la transaction à un prix raisonnable ayant été une incertitude pour certains », ont commenté les analystes de Raymond James dans une note, réitérant leur recommandation d’« achat fort » sur l’action.
Pour Blackstone, l’opération constitue une nouvelle opportunité d’acquérir des actifs immobiliers commerciaux à prix réduit. L’entreprise a accru son exposition au secteur ces dernières années, notamment via l’acquisition d’une participation dans le portefeuille de dettes immobilières commerciales de 17 milliards de dollars de Signature Bank, établissement ayant fait faillite en 2023.
Blackstone mise sur le désengagement des banques pour investir massivement dans le secteur, déployer ses capitaux et saisir des opportunités de rendement plus élevé.
L’opération est menée par la branche Blackstone Real Estate Debt Strategies, qui gère actuellement 76 milliards de dollars d’actifs, dont 8 milliards levés en mars pour l’un des plus importants fonds de dette immobilière jamais constitués.
Morgan Stanley a agi en tant que conseiller unique pour la structuration auprès d’Atlantic Union, tandis que Citigroup Global Markets et CBRE National Loan & Portfolio Sale Advisors ont conseillé financièrement Blackstone.
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